发行股票并在创业板上市投资风险特别公告江苏

　　者申购新股中签后（4）网上投资，票并正在创业板上市网上摇号中签结果告示》践诺缴款负担应依据《江苏常友环保科技股份有限公司初度公然垦行股，（T+2日）日终有足额的新股认购资金确保其资金账户正在2025年2月20日，为放弃认购亏损个人视，律职守由投资者自行承受由此形成的后果及闭联法。者所正在证券公司的闭联轨则投资者金钱划付需依照投资。

　　日（T日）通过深交所往还体例奉行本次刊行将于2025年2月18。希罕提请投资者闭切以下实质刊行人、保荐人（主承销商）：

　　公司扣非前后孰低的归母净利润算术均匀静态市盈率刊行人本次刊行代价对应的静态市盈率低于可比上市，司扣非前后孰低的归母净利润算术均匀滚动市盈率本次刊行代价对应的滚动市盈率低于可比上市公。

　　年9月）扣非前后孰低的归母净利润摊薄后滚动市盈率为13.08倍本次刊行代价对应的刊行人前四个季度（2023年10月至2024，滚动市盈率53.01倍（截至2025年2月13日）低于可比上市公司的扣非前后孰低的归母净利润算术均匀。

　　、商场状况、同业业上市公司估值水准、召募资金需求及承销危急等成分（2）刊行人与保荐人（主承销商）归纳思量刊行人根本面、所处行业，格为28.88元/股计议确定本次刊行价。过深交所往还体例并采用网上按市值申购体例实行申购投资者请按此代价正在2025年2月18日（T日）通，缴付申购资金申购时无需。年2月18日（T日）网上申购日为2025，:15-11:30网上申购时代为9，-15:0013:00。

　　往还所初度公然垦行证券刊行与承销交易奉行细则》（深证上〔2023〕100号）第七十一条（4）依据《证券刊行与承销料理措施》（证监会令〔第208号〕）第五十六条和《深圳证券，程存正在涉嫌违法违规或者存正在特地状况的中国证监会和深交所浮现证券刊行承销过，主承销商）暂停或中止刊行可责令刊行人和保荐人（，实行视察照料对闭联事项。

　　期内陈诉，组罩体、风电轻量化夹芯原料等刊行人的要紧产物囊括风电机。虑的成分囊括要紧产物及其利用界限刊行人抉择同业业可比公司要紧考，营数据的可得到性及可比性同时统筹闭联可比公司经。抉择凭借及抉择限造依据以上抉择准则、，.SZ）和保定维赛动作同业业可比公司刊行人抉择了双一科技（300690。中其，赛未上市保定维，故未列示斗劲无股价可参考。

　　孰低的归母净利润摊薄后市盈率为15.70倍本次刊行代价对应的刊行人2023年扣非前后，C30行业比来一个月均匀静态市盈率16.43倍低于2025年2月13日中证指数有限公司揭晓的。

　　和2024年1-9月扣除非往往性损益前/后归母净利润/总股本（2025年2月13日））注5：扣非前/后滚动市盈率=前20个往还日均价和收盘价孰低值/（2023年10-12月；

　　市值证券账户不得出席新股申购10、不足格、歇眠、刊出和无，出席申购的上述账户，简称“中国结算深圳分公司”）将对其作无效照料中国证券备案结算有限职守公司深圳分公司（以下。网上刊行申购投资者出席，市值的证券账户只可操纵一个有，只可申购一次每一证券账户。文献号码”均雷同的多个证券账户出席本次网上刊行申购的证券账户注册材料中“账户持有人名称”、“有用身份表明，与本次网上刊行申购的或统一证券账户多次参，笔有市值的证券账户的申购为有用申购以深交所往还体例确认的该投资者的首，无效申购其余均为。以T-2日日终为准证券账户注册材料。

　　份由保荐人（主承销商）包销网上中签投资者放弃认购的股。合计亏损本次公然垦行数目的70%时当涌现网上投资者缴款认购的股份数目，商）将中止本次新股刊行刊行人和保荐人（主承销，后续调整实行消息披露并就中止刊行的出处和。

　　则审计的扣除非往往性损益前归属于母公司股东净利润除以本次刊行前总股本阴谋）（2）11.62倍（每股收益遵从2023年度经管帐师事宜所凭借中国管帐准；

　　商场状况、同业业上市公司估值水准、召募资金需求及承销危急等成分6、刊行人与保荐人（主承销商）归纳思量刊行人根本面、所处行业、，格为28.88元/股计议确定本次刊行价。如出席申购任何投资者，受该刊行代价均视为其已接；刊行代价有任何反驳如对刊行订价举措和，与本次刊行提议不参。

　　股份有限售期本次刊行前的，期调整详见招股仿单相闭限售答允及限售。公司管理须要及筹备料理的巩固性上述股份限售调整系闭联股东基于，规做出的自发答允依据闭联公法江苏常友环保科技股份有限公司 首次公开、法。

　　/（扣除非往往性损益前/后归母净利润/总股本（2025年2月13日））注3：可比公司扣非前/后静态市盈率=前20个往还日均价和收盘价孰低值；

　　担保揭示本次刊行的一起投资危急14、本投资危急希罕告示并不，商场的特征及蕴藏的各项危急提议投资者充满深切通晓证券，危急经受才华理性评估自己，立做出是否出席本次刊行申购的裁夺并依据自己经济势力和投资阅历独。

　　上市后跌破刊行价的危急8、本次刊行有大概存正在。价商场化蕴藏的危急成分投资者该当充满闭必定，大概跌破刊行价知道股票上市后，危急认识确凿进步，投资理念加强价钱，目炒作避免盲。均无法担保股票上市后不会跌破刊行代价囚系机构、刊行人和保荐人（主承销商）。

　　开垦行不领先1常友科技初度公,上市的申请曾经深圳证券往还所（以下简称“深交所”）上市审核委员会审议通过108.00万股黎民币普遍股（A股）（以下简称“本次刊行”）并正在创业板，会”）准许注册（证监许可〔2024〕1806号）并曾经中国证券监视料理委员会（以下简称“中国证监。

　　会上市公司行业统计分类指引》（2023年）依据中国上市公司协会揭晓的《中国上市公司协，行人”或“公司”）所处行业属于“C30非金属矿物成品业”江苏常友环保科技股份有限公司（以下简称“常友科技”或“发。13日（T-3日）截至2025年2月，个月均匀静态市盈率为16.43倍中证指数有限公司揭晓的行业比来一。扣非前后孰低归母净利润摊薄后市盈率为15.70倍本次刊行代价28.88元/股对应刊行人2023年，率16.43倍（截至2025年2月13日（T-3日））低于中证指数有限公司揭晓的行业比来一个月均匀静态市盈；算术均匀静态市盈率42.84倍（截至2025年2月13日（T-3日））低于招股仿单中所选可比上市公司2023年扣非前后孰低归母净利润摊薄后，跌给投资者带来耗费的危急但仍存正在将来刊行人股价下。）提请投资者闭切投资危急刊行人和保荐人（主承销商，订价的合理性慎重研判刊行，投资决定理性做出。

　　则审计的扣除非往往性损益后归属于母公司股东净利润除以本次刊行前总股本阴谋）（1）11.77倍（每股收益遵从2023年度经管帐师事宜所凭借中国管帐准；

　　计涌现3次中签后未足额缴款的状况时（5）网上投资者贯串12个月内累，的越日起6个月（按180个天然日阴谋自结算出席人比来一次申报其放弃认购，转换公司债券、可交流公司债券网上申购含越日）内不得出席新股、存托凭证、可。证xg111太平洋可转换公司债券与可交流公司债券的次数团结阴谋放弃认购的次数遵从投资者本质放弃认购新股、存托凭。

　　正在创业板商场上市3、本次刊行后拟，高的投资危急该商场拥有较。筹备危急高、退市危急大等特征创业板公司拥有事迹不巩固、，大的商场危急投资者面对较。资危急及刊行人所披露的危急成分投资者应充满通晓创业板商场的投，投资裁夺慎重作出。面与主板商场存正在肯定区别创业板商场正在轨造与规定方，消息披露规定、退市轨造安排等囊括但不限于刊行上市条款、，认知不到位这些区别若，变成投资危急大概给投资者。

　　则审计的扣除非往往性损益后归属于母公司股东净利润除以本次刊行后总股本阴谋）（3）15.70倍（每股收益遵从2023年度经管帐师事宜所凭借中国管帐准；

　　归母净利润摊薄后滚动市盈率为13.08倍本次刊行代价对应的刊行人扣非前后孰低的，C30行业比来一个月均匀滚动市盈率22.08倍低于2025年2月13日中证指数有限公司揭晓的。

　　者务必闭切危急12、请投资，下状况时当涌现以，）将计议采用中止刊行方法刊行人及保荐人（主承销商：

　　注视：投资者应争持价钱投资理念出席本次刊行申购13、刊行人、保荐人（主承销商）把稳提请投资者，分享刊行人的发展收获的投资者出席申购咱们指望认同刊行人的投资价钱并指望。

　　团结阴谋到该投资者持有的市值中融资融券客户信用证券账户的市值，值团结阴谋到该证券公司持有的市值中证券公司转融通担担保券明细账户的市。

　　畅达限度及限售期调整5、本次刊行的股票无，深交所上市之日起即可畅达自本次公然垦行的股票正在。股票畅达量添补导致的投资危急请投资者务必注视因为上市首日。

　　扣除非往往性损益前/后归母净利润/刊行后总股本）注4：常友科技扣非前/后静态市盈率=刊行价/（；

　　孰低的归母净利润摊薄后市盈率为15.70倍本次刊行代价对应的刊行人2023年扣非前后，术均匀静态市盈率42.84倍（截至2025年2月13日）低于可比上市公司的2023年扣非前后孰低的归母净利润算。

　　次刊行新股19、刊行人本,00万股108.，设老股让与本次刊行不。目布置所需资金额为76刊行人本次刊行的募投项,00万元300.。28.88元/股按本次刊行代价，资金总额为31刊行人估计召募,04万元999.，刊行用度5扣除估计,（不含增值税）后732.42万元，金净额为26估计召募资,62万元266.，布置所需资金总额低于前述募投项目，不行满意操纵需求的危急请投资者注视所筹资金。筹备料理和危急支配才华、财政状态、盈余水准及股东久远甜头形成紧张影响的危急本次刊行存正在因赢得召募资金导致净资产周围大幅度添补对刊行人的临蓐筹备形式、。

　　下简称“海通证券”或“保荐人（主承销商）”）计议确定经刊行人与保荐人（主承销商）海通证券股份有限公司（以，值的社会大多投资者直接订价刊行（以下简称“网上刊行”）的体例刊行本次刊行采用网上向持有深圳商场非限售A股股份和非限售存托凭证市，询价和配售不实行网下。行数目1本次发,00万股108.，中其，刊行1网上,00万股108.发行股票并在创业板上市投资风险特别公告，量的100%占本次刊行总。部为公然垦行新股本次刊行股份全，让老股不转。畅达限度及锁定调整本次刊行的股票无。正在深交所创业板上市本次刊行的股票拟。

　　会上市公司行业统计分类指引》（2023年）依据中国上市公司协会揭晓的《中国上市公司协，0非金属矿物成品业”公司所处行业为“C3。13日（T-3日）截至2025年2月，个月均匀静态市盈率为16.43倍中证指数有限公司揭晓的行业比来一，市盈率为22.08倍比来一个月的均匀滚动。

　　以上状况如产生，告中止刊行出处、复兴刊行调整等事宜刊行人和保荐人（主承销商）将实时公。刊行后中止，效且不备案至投资者名下网上投资者中签股份无。纳认购款的投资者已缴，深圳分公司将尽速调整曾经缴款投资者的退款事宜刊行人、保荐人（主承销商）、深交所和中国结算。刊行后中止，意注册的有用期内正在中国证监会同，囚系条件的条件下且满意会后事项，所挂号后经向深交，销商）将择机重启示行刊行人和保荐人（主承。

　　刊行完毕后11、本次，所核准后需经深交，公然挂牌往还方能正在深交所。得到核准若是未能，份将无法上市本次刊行股，存款利钱返还给出席网上申购的投资者刊行人会遵从刊行价并加算银行同期。

　　年此后近一，行业均匀市盈率水准较为安稳非金属矿物成品业（C30），扣非前后孰低的归母净利润摊薄后市盈率为15.70倍本次刊行代价28.88元/股对应刊行人2023年，C30）比来一个月均匀静态市盈率16.43倍低于中证指数有限公司揭晓的非金属矿物成品业（。2024年9月）扣非前后孰低的归母净利润摊薄后滚动市盈率为13.08倍本次刊行代价28.88元/股对应刊行人前四个季度（2023年10月至，（C30）比来一个月均匀滚动市盈率22.08倍亦低于中证指数有限公司揭晓的非金属矿物成品业，025年2月13日）处于合理水准（截至2。

　　部分对本次刊行所做的任何裁夺或定见2、中国证监会、深交所、其他当局，投资者的收益做出骨子性判决或者担保均不注明其对刊行人股票的投资价钱或。明均属伪善不实陈述任何与之相反的声。注投资危急请投资者闭，订价的合理性慎重研判刊行，投资决定理性做出。

　　上综，盈余才华、发展性等状态公司思量自己主生意务、，交易状况及闭联财政数据并联络同业业可比公司，比公司均匀水准后确定本次刊行代价正在参考了行业市盈率水准和同业业可，行业市盈率水准刊行市盈率低于，市公司市盈率水准低于同业业可比上，具备合理性刊行订价，具备庄重性订价准则，下跌给投资者带来耗费的危急但依然存正在将来刊行人股价。）提请投资者闭切投资危急刊行人和保荐人（主承销商，》中披露的闭联危急成分充满通晓《招股仿单，订价的合理性慎重研判刊行，投资决定理性做出。

　　采用直接订价体例（1）本次刊行，份和非限售存托凭证市值的社会大多投资者刊行一起股份通过网上向持有深圳商场非限售A股股，询价和配售不实行网下。

　　网上申购的投资者4、拟出席本次，监会指定网站（巨潮资讯网须认线日）披露于中国证，址网；证网中，址网；证券网中国，址网；时报网证券，址网；日报网证券，址网；参考网经济，址网；融音讯网中国金，址网；日报网中国，正在创业板上市招股仿单》（以下简称“《招股仿单》”）全文网址上的《江苏常友环保科技股份有限公司初度公然垦行股票并，提示”及“危急成分”章节希罕是个中的“宏大事项，的各项危急成分充满通晓刊行人，状态及投资价钱自行判决其筹备，出投资决定并慎重做。行业及筹备料理水准的影响刊行人受到政事、经济、，能会产生改变筹备状态可，险应由投资者自行承受由此大概导致的投资风。

　　盘价孰低值、对应市盈率为2025年2月13日数据注1：可比公司前20个往还日（含当日）均价和收；

　　则审计的扣除非往往性损益前归属于母公司股东净利润除以本次刊行后总股本阴谋）（4）15.49倍（每股收益遵从2023年度经管帐师事宜所凭借中国管帐准。